Vejledning til Statens Digitale Indkøb

Find vejledninger til kontraktstyring, indkøb, fakturahåndtering og brugeradministration.

Find hjælp i løsningen

Statens Digitale Indkøb har en hjælpemenu, som let kan aktiveres fra alle skærmbilleder i løsningen.

Hjælpemenuen aktiveres via det lille spørgsmålstegn, som ligger i bjælken øverst i løsningen.

Rød pil peger på spørgsmålstegn-ikon.

Vejledninger

Denne side er under opdatering. Der vil løbende blive publiceret flere vejledninger i oversigten.

Opret simpel aftale (pdf)

Del aftale og redigeringsrettigheder (pdf)

Skift ejerskab på en aftale (pdf)

Opret milepæl (pdf)

Godkend eller afvis katalog (pdf)

Opsæt autogodkendelse på katalog (pdf)

Opret og del varegruppe (pdf)

Aktivér leverandør (pdf)

Opsæt punch out aftale (pdf)
Søg med filter på varer (pdf)

Søg med filter på aftaler (pdf)

Opret rekvisition (pdf)

Opret favoritliste (pdf)

Behandl rekvisition som indkøber (pdf)

Godkend rekvisition (ordre) (pdf)

Varemodtag efter ordre i SDI

Køb ind på punch out aftale (pdf)
Bekræft faktura (pdf)

Bekræft faktura som stedfortræder (pdf)

Godkend faktura (pdf)

Godkend faktura som stedfortræder (pdf)

Flyt faktura mellem egne bogføringskredse (pdf)

Søg med filter i arkiv (pdf)

Søg med filter på faktura (pdf)

Opdel og tildel faktura (pdf)

Opret faktura manuelt (pdf)

Vis, gem og udskriv original faktura (pdf)

Relatér dokument til faktura (pdf)

Vis, kommentér og videresend faktura (pdf)

Fremfind historik på fakturabehandling (pdf)

Opsæt regel for opdeling af konteringslinjer ud fra kreditor (pdf)
Oversigt over roller og moduler i Statens Digitale indkøb versus IndFak (pdf)

Opret bruger (pdf)

Opsæt standardindkøber (pdf)

Opsæt standardgodkender for bruger (pdf)

Opsæt standardgodkender for grupper (pdf)

Opsæt stedfortræder for en bruger (pdf)

Opsæt selv stedfortræder (pdf)

Opsæt prokura (pdf)

Slå notifikationer til og fra (pdf)